1С СТ-Вебинары

максимально полезная методическая и практическая информация для Вас



для пользователей ИТС тарифов уровня ПРОФ

бесплатно предоставляются:

  • записи вебинаров
  • методические материалы консультации
  • специалисты по теме вебинара
ЗАКАЗАТЬ
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
Наши преподаватели
27.08.2019 10:59:08 ru

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

1С СТ-вебинары

30 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО!



Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

В статье рассмотрим каким образом в конфигурации 1С:Управление Нашей Фирмой осуществить удобную настройку для работы менеджеров, работающих в программе. Как правило, сотрудники на данной должности чаще всего взаимодействуют с контрагентами – покупателями и поставщиками. Также оформляют целый ряд документов от заказов до, счетов на оплату, различных накладных и пр. Рассматривая конфигурация обладает встроенными механизмами, для того чтобы менеджеры, работающие в информационной системе, могли быстро получать доступ к интересующей их информации и разграничивать свои зоны ответственности.

Далее рассмотрим подробно как сделать настройку в 1С для каждого менеджера. Для этого, перейдем в раздел программы “CRM” и выберем пункт “Покупатели”. Также в него можно попасть из раздела “Главное”. Откроется список контрагентов, где галочками в шапке “Покупатели/поставщики/прочее” можно управлять видимостью списка. Также на панели справа доступно поле “Ответственный”.

Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

Суть его состоит в следующем. При создании нового контрагента есть возможность указать, какой менеджер будет ответственным за этого контрагента. Для этого в карточке контрагента существует одноименное поле.

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

Таким образом если установить отбор по ответственному в списке контрагентов, то менеджер сможет увидеть закрепленных за ним контрагентов.

Аналогичная возможность существует и у журналов документов. Для примера перейдем в раздел “Продажи” и выберем пункт “Заказы покупателей”. В форме списка документов также можно установить отбор по ответственному менеджеру справа.

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

Помимо этого, в конфигурации УНФ можно формировать и поручать сотрудникам различные задания. Принцип работы с заданиями аналогичен, необходимо установить отбор по ответственному исполнителю.

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

При необходимости для удобства работы можно осуществить настройку формы документов. В нашем примере выведем МОЛ склада на закладке “Дополнительно”. Для этого необходимо нажат на кнопку “Еще” и выбрать пункт “Изменить форму”. После чего в открывшейся форме с настройками добавить нужное поле по кнопке “Добавить поле”.

Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!




Другие статьи по 1С



Бесплатные сервисы для пользователей 1С ИТС:

1С:Контрагент | 1С:ЭДО | 1С:Отчетность | 1СПарк Риски | 1С:Линк | 1С:Fresh (1С через Интернет)